Ficha de Reunião de Onboarding

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Ficha de Reunião de Onboarding

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Cliente	Segmento	Data	Salvo em	Ações

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1 Dados da reunião

Data da reunião

Responsável CECON

Origem / indicação

2 Identificação do cliente

Nome / Razão social

CPF / CNPJ

Telefone / WhatsApp

E-mail

Segmento / atividade Ao escolher Advogado ou Infoprodutor, aparecem os campos específicos do segmento.

3 Entendimento do negócio

O que a empresa faz

Situação

Faturamento médio mensal

Nº de sócios

Possui funcionários?

Não Sim

Quantos funcionários

Pró-labore

Definido A definir

4 Regime tributário

Regime atual

Regime recomendado

Observações tributárias

5 Notas fiscais

Tipo de nota

NFSe (serviço) NF-e (produto/comércio) Não emite

Município de emissão

Quem emite

Cliente CECON

Volume estimado / mês

Sistema / emissor

★ Particularidades — Infoprodutos

💡 Mapeamento da operação: o que vende, onde vende e como emite.

★ Particularidades do segmento

Pontos específicos deste segmento

7 Fechamento da reunião

Decisões e alinhamentos

Particularidades / pontos de atenção para a equipe

Pendências / documentos a solicitar

Próximos passos

Prazo / follow-up

Ficha de Reunião de Onboarding

1 Dados da reunião

2 Identificação do cliente

3 Entendimento do negócio

4 Regime tributário

5 Notas fiscais

6 Escopo e serviços

7 Fechamento da reunião